Новый год должен стать для Валерия Демина вечером среди старых друзей, вдали от городской суеты. Но хозяин загородного дома тяжело болен, переживает крах личной жизни и почти не верит в будущее. Пока за окнами сгущаются сумерки и надвигается снегопад, в пустом доме происходят странности: звучит музыка, перемещаются вещи, слышатся шаги. Демин списывает их на усталость и болезнь, не подозревая, что опасность уже близко. Подполковник Олег Морозов тоже собирается встретить праздник не как обычно.